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史开放:关注长期信号,忽略短期噪声(4.20)
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意见领袖
2020-04-20 08:50:41
丙烯上演了疯狂的一周,从日涨5000到回归本源,前后仅仅一周时间,市场在疯狂过后进入余波和随后的平静。国内疫情目前已得到有效控制,多个中央和地方政府会议均传达出这一重要信号,叠加随着国内多省份即将进入夏季,口罩佩戴需求将会逐步减少,国内口罩市场行情在炎热的夏季将进入冷却降温时期;国际疫情,目前来看欧亚(除印度外)地区国家均得到有效缓和,美国因其基数原因新增仍然较多,但是随着美国民众的重视,预期新增感染也会得到控制,在疫情仍在一段时期内存续下,从国际市场对口罩需求来看,国际需求仍然有较强驱动,伴随着国内和国际口罩生产量的提升,供求失衡的现状将得到有效改善。国内各类厂家在接到大量订单之后,加紧安排的生产,导致了丙烯等原料端价格的暴涨,从疫情和国内相关部门的监督下,未来或呈现温和态势。对甲醇的传导影响也将逐步减弱。
受丙烯等下游市场影响,甲醇市场近期也表现出冲高回落的特点,价格重心开始上移。甲醇行业自身在4月份开始的检修逐步增加,这一点在开工数据上可以得到验证;传统下游在复工复产的号召下开工也逐步提升,表现相对较好,这将对内地的甲醇需求提供一定支撑;进口方面,受库容告急和排队卸货集中到港影响,仍对港口价格形成压力,进口这一端的天平得不到减负,将制约未来的反弹空间。
据市场消息,五一节后各地高速开始恢复收费模式,增加运输成本;原油方面,国际市场一直变幻莫测,但是绝对价格已足够低,下行空间有限,而金融属性的需求会逐步放大,未来缓解甲醇颓势的力量之一或许会来自原油传导,因此要持续关注原油这一信号,忽略口罩这一噪声。
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