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史开放:甲醇操作:“不为事先,动而则随”(6.21)
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意见领袖
2019-06-21 09:29:16
现货市场行情同市场情绪一样有些萎靡,下游需求意愿不是太强,上半周现货整体维稳,下半周受期货情绪带动,华东地区现货出现小幅上涨。
产业角度考虑,依旧看需求端影响,目前没有大幅异动,6月上旬随着甲醇跌破新低,下游采购开始增加,贸易商需求也显增长,但是整体压价依旧比较明显。区域上,期现锁定库存抛出,转向下游用户和部分贸易商,随后基差又出现走弱。
基差方面,首先先了解一下甲醇期货目前已经上市8年左右,那么对现货市场定价影响也产生了较为明显的影响,特别是点价贸易的开展使得甲醇期货市场的作用更为突出。目前而言现货微涨而期货幅度较大,使得基差再度走弱,现货市场需求需要缓慢消化和需要时间进行作用,那么现货目前不涨也可以理解;尤其是在现在的震荡期,现货基本围绕期货进行涨跌,那么现货随后进行补涨也是存在较大概率。期货的上涨,更多是受到能源化工板块整体轮动作用,原油受美国与伊朗可能发展的摩擦而继续升温,导致未来中东地区供应预期变化,进而使得原油市场出现大涨,然后传导致甲醇产品端。当然能化市场的传导在短线上更为直接,其实在反应宏观氛围上业具有“一荣俱荣,一损俱损”的性质,那么随着PP的大幅反弹,二者直接的价差关系也使得甲醇有上涨动力。
在与去年5月底6月初相比,从走势上看到些许相似。主导的驱动各有其原由,一味去猜反而容易陷入局限,不如等待,静待行情,“不为事先,动而则随”。其实对于未来,当前分歧也是较大,个人也属大众也难以准确预期,考虑大周期、大炼化时代、工艺改造、国家政策、行业利润以及下游利润,等等所有能考虑到的点,每一个都有其框架约束,需要我们找准框架的边界区域然后再进行推演方可占优。在此,无明确观点,后续补上其他思考,出差中敬请谅解。
*数据跟踪
*港口库存
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